三环集团官网：https://www.cctc.cc/about.html

 

 

【3.经营评述】
【公司经营情况评述】
【2020年半年报】
概述
报告期内，公司专注于电子陶瓷行业，坚持以客户需求为导向，深度挖掘产业潜在需求。随着疫情逐渐得到控制，全球
逐步复工复产，同时受益于5G与国产替代驱动，电子行业需求逐步回暖，下游厂商进入补库存期，公司主要产品订单充足、
各项业务趋势向好，公司相关产品销售额增速明显提升。
此外，公司拟向特定对象发行股票，募集资金将投向“5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目”及“半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目”，进一步提升公司自身的科研技术水平、运营服务能力，丰富产品线，同时有助于打破国外市场垄断局面，为国内相关产业的发展助力。
报告期内，公司实现营业收入164,923.00万元，比上年同期增加21.06%；营业利润65,990.97万元，比上年同期增加19.38%；归属于母公司所有者的净利润55,610.03万元，比上年同期增加18.60%，主要原因是受前述疫情防控形势好转以及行业趋势向好的影响，公司产品销售相应增长。公司营业成本85,648.17万元，比上年同期增加29.71%，主要原因是随着营业收入增加，营业成本相应增加。

【2019年年报】
一、概述
报告期内，公司坚持走自主研发路线，坚持“生产一代、储备一代、研发一代、调研一代”的产品策略，不断推进新产品研发，确保公司有足够的发展动力。
报告期内，公司再次入选“中国电子元件协会百强企业”，至此，公司已连续31年入选中国电子元件百强企业。公司申报的“固体氧化物燃料电池电堆工程化开发”项目入选国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项2018年度项目，公司为广东省同批次唯一入选该计划的上市公司，此次项目的获得，是对公司自主研发的一大肯定与支持。国内的燃料电池还处于起步阶段，市场前景光明，公司将会抓住契机，为成为国内燃料电池领域的领军者而不懈努力奋斗。
受电子产品行业整体需求放缓影响，报告期内公司的通信部件、电子元件及材料、半导体部件产品销售额跟随下滑。但受益于公司多年来不断创新、开发新产品、提升原有产品质量，提高服务水平、维护与原有客户更加密切的合作关系，并不断开发、引进新客户，公司市场份额进一步提升。
报告期内，公司实现营业收入272,645.17万元，比上年同期减少27.30%；营业利润101,134.22万元，比上年同期减少34.56%；归属于母公司所有者的净利润87,126.08万元，比上年同期减少33.93%，主要原因是受国际贸易摩擦以及电子产品行业整体需求放缓影响，报告期内公司的通信部件、电子元件及材料、半导体部件销售额跟随下滑。公司营业成本138,891.59万元，比上年同期减少19.14%，主要原因是随着收入减少，营业成本相应减少。
二、公司未来发展的展望
1、发展战略
（1）近期发展战略
通过持续地实施较大规模的技术改造和规模扩张，做强、做大、做优现有主营业务产品，进一步提高产业集中度，巩固和扩大在国内外同行竞争中的“话语权”。
开发陶瓷新材料应用，发展智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组，整合产业链上的优质资源，发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术、规模化生产方面的优势，打通产业链的瓶颈，做大做强陶瓷外观件及模组业务。
（2）中远期发展战略
升级产业结构，开发并量产一批与低碳产业、节能产业和绿色环保产业等新兴战略产业相关联的先进陶瓷材料与产品，并使之成为公司的支柱性产品。
研发新型的功能陶瓷材料和电子浆料，并进军新能源领域，开发具有核心技术支撑的新型终端应用产品，打造具有国际影响力的“先进材料专家”技术品牌。
2、2020年度的经营计划
2020年，公司根据对产品所在市场及行业的预测，结合自身的发展情况，制定了2020年度经营计划，具体内容如下：
（1）公司将继续提高MLCC产品的性能，扩大产能，满足市场需求。
（2）公司将持续提高手机陶瓷外观件的强度，使陶瓷后盖更加轻薄化，并继续提升生产工艺，降低产品成本。同时，公司继续开拓创新，研发多种新样式，实现陶瓷外观件的多样化，以满足智能终端市场日益多元化的需求，实现市场化。
（3）公司将通过技术创新，不断研发生产电子元件材料配套规格，完善供货体系，并推进新产品的研发进展，实现新突破。
（4）公司将不断推进陶瓷封装基座新产品、新规格，加快完成客户认证，提高市场占有率，持续提升工艺，降低生产成本。
（5）公司将进一步完成通信部件产品的扩产计划，开拓市场空间，进一步提高产品质量，拓展海外客户。
（6）公司将建立并完善各种产品的分析和研发管理规范，完成重点产品所需各种材料的研发和生产配套。
（7）公司将引进和招聘一大批急需的、与产品的工艺技术、材料、自动化生产相关的重要技术人员、专家，同时做好人力资源的管理和组织结构的优化。
（8）公司将继续调研新产品、新技术，推进外延式发展。
（9）公司将进一步加快生产场地建设，为公司后续发展提供场地保障。
（10）公司将继续寻找和培养优质的供应商，降低采购价格，提高产品质量，保障供货安全，并加强完善采购管理机制，优化业务流程。

 

 

 

【1.发展规划】
（一）公司整体发展战略
公司将充分发挥技术创新优势、经营管理优势和规模优势，运用优良的客户资源，结合资本市场，努力把公司建设成为先进陶瓷专家，成为具有核心竞争优势的全球最大电子陶瓷产业基地之一。为此，公司制定了近期、中期和长期发展战略规划。
公司的近期发展战略是通过持续地实施较大规模的技术改造和规模扩张，做强、做大、做优现有主营业务产品，进一步提高产业集中度，巩固和扩大在国际国内同行竞争中的”话语权”。
公司的中期发展战略是升级产业结构，开发并产业化一批与低碳产业、节能产业和绿色环保产业等新兴战略产业和现代产业相关联的先进陶瓷材料与产品以及光通信元件，并使之成为公司的支柱性产品。
公司的长期发展战略是研发新型的功能陶瓷材料和生物陶瓷，开发具有核心技术支撑的新型终端应用产品，打造成为具有国际影响力的”先进陶瓷专家”技术品牌。
（二）未来三年的具体发展目标和发展规划
公司未来三年的具体发展目标是：充分发挥公司技术创新和管理创新优势，综合运用市场资源、人才资源、技术资源和装备资源，增强技术发展后劲，提升优化产业结构；加强公司研究院建设，努力使公司成为我国电子陶瓷元件研发基地和成果产业化基地；努力开拓国内国外两个市场，推进高品质和高端规格产品的发展，进一步拓宽公司产品的销售渠道；主要产品实现更大的规模经济，努力使公司成为全球最大电子陶瓷产业基地之一。
为实现上述具体发展目标，公司制定了相应的发展规划，具体如下： 1、产品开发计划
（1）光纤陶瓷插芯及套筒
进一步扩大光纤陶瓷插芯及套筒的生产规模，至2015年，产量争取达到全球用量的50%以上，进一步巩固光纤陶瓷插芯在业内的领先地位。覆盖光纤陶瓷插芯及套筒所有的规格品种，适应市场需求，打造国内光纤陶瓷插芯及套筒第一质量品牌，适应未来大数据、大流量和4G宽带对产品的技术要求。保持公司光纤陶瓷插芯及套筒产品在技术、质量、配套、服务、供货能力、生产规模等方面的行业领先地位。
（2）陶瓷封装基座
研究开发具有国际先进水平的用于声表面波陶瓷基座、智能手机用储能电容封装基座、热敏电阻用封装基座、微小型陶瓷封装基座等，适应未来功能更多的智能手机对高精密频率器件的技术需求。在三年内争取陶瓷封装基座产销量增加一倍，成为该产品全球的主要供应商之一。
（3）氮化铝基板
开发高强度、高导热的氮化铝基板，适应高速发展的新能源汽车、电子电力控制IGBT等产品对高绝缘、高导热、高强度氮化铝基板的市场需求。开发氮化铝粉体配方，提高产品性能，提高生产效率，降低生产成本，提高市场的竞争能力，争取在三年内成为公司主要产品之一。
（4）氧化铝陶瓷基板
适应移动通信及电子装备、家电等对片式电阻基板的市场需求，加大陶瓷基板生产设备的研究和投入，使三年内成为该产品全球最大的供应商。加大精密小型化基板的研发和生产，适应移动通信、高密度小型化装配的需求及迅速增长的LED照明对大功率片式电阻的需求。进行工艺技术攻关，提高生产效率和合格率，提高产品在市场的占有率和质量水平。
（5）接线端子
提高产品的可靠性水平，耐压、防漏，成为业界优质、可靠的品牌。继续扩大生产规模，适应用户的技术和新规格需求，促使公司在三年内成为空调用压缩机接线端子的全球主要供应商。
（6）燃料电池隔膜板
适应世界发达国家对绿色新能源的市场需求，扩大燃料电池电解质隔膜板和阳极支撑燃料电池单电池的生产规模，保持目前全球电解质隔膜板和阳极支撑单电池业界主要供应商地位。配合用户开发高性能的燃料电池隔膜板和阳极支撑单电池，与用户一起创新保持燃料电池隔膜板在全球生产技术领先的地位，配合燃料电池系统开发商生产开发相关的材料部件，紧跟世界新一代节能、绿色环保电源的开发和应用。
（7）MLCC、引线电阻、陶瓷基体
公司的MLCC以中大尺寸、高频偏门特殊规格作为生产重点，重在争取有效益的产品规格，不作为规模扩张发展。引线电阻和陶瓷基体是公司传统优势产品，因市场需求减少，公司不作为重点发展产品项目，保证与优质用户、大用户的供需关系，保持现有市场占有率。
（8）开拓新产品领域
加强与公司现有技术、市场资源相关的新产品的开发和生产，包括节能环保类、新能源类、新材料类、生物陶瓷等新领域的高新技术产品，增强公司的发展后劲。公司拟根据市场情况开发和生产以下新产品：新能源汽车和空调用的高性能安全精密部件，高性能用电子浆料、特种高性能玻璃封装材料、特种复合功能材料，陶瓷牙材料、种植体及医疗用精密生物陶瓷部件。
2、研发能力和技术资源
（1）加强公司研究院的力量和功能建设。为适应未来研发任务的需要，将大幅度加强研究院的研发人员配置，科室场地，高精密研发分析仪器与设备，充分发挥研究院与各产品生产工厂技术资源的共享使用，促进公司技术的全面发展。
（2）加强公司设备部建设，增加一批高精度的机加工设备，加强光机电一体化自动化设备的研究，以适应未来自动化和智能化生产的需要。
（3）聘请代表我国专业学科的院士及相关学科专家组成的公司技术委员会，作为公司的智囊团，利用其在相关领域的技术、学术影响及人际关系，为公司的技术创新和健康发展提供保障。
（4）利用广州珠江三角州的人才优势和高新技术企业、大企业众多集聚的资源优势。开展相关的功能材料以及生物材料的研发，并逐步扩大研发业务范围。
（5）建立对外技术协作部，专业开展对外的技术联络、寻找合作项目、聘请国际相关技术专家、参加国内外技术研讨、结识业界专家建立合作关系等工作，以进一步促进公司与国际、国内有技术资源的单位开展合作，充分利用外部的技术资源加速项目的研发。
（6）培养专业技术人才。以公司研究院为人才培养基地，以技术委员会为智囊团，以公司工程师为技术团队，以公司创新奖励和激励营造创新的氛围，落实中层干部和工程师任职期间培养新技术业务骨干的职责，培养公司新一代专业技术骨干人才，适应公司未来高速发展的需要。
3、市场开发和营销网络建设计划
在市场开发和营销网络建设方面，公司已与国内外众多行业前沿技术领导企业建立了长期、深层次的战略伙伴关系，为开拓全球市场奠定了牢固的基础。公司将充分利用这一有利条件，实施品牌战略，提高产品在国内外市场的占有率。
（1）与大用户一起创新发展。为用户量身定做，与用户一起合作，原始创新，争取掌握第一市场时间、第一市场份额，扩大公司的业务范围和规模。
（2）充分利用珠江三角州和长江三角洲电子信息市场和产业集中的市场地域优势，加强业务拓展，覆盖周边的市场区域，扩大业务范围。
（3）参加各种专业的产品展览会推荐公司的产品，利用公司作为中国电子元件行业协作副理事长单位的渠道，加强与用户的联系和沟通，增加与同行的相互借鉴，交流学习，树立公司企业品牌和企业形象，促进的市场健康发展。
（4）大力培育专业技术销售骨干。公司将加强培养懂产品技术应用、懂产品质量服务的专业技术销售骨干，加强海外业务拓展，完善营销激励制度，进一步提高企业的市场营销能力。
（三）实现上述目标所依据的假设条件
本公司拟定上述业务发展计划，主要基于以下估计和假设：
1、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态，未发生对公司产生重大影响的不可抗力事件；
2、公司所遵循的现行法律、法规和行业政策无重大变化；
3、公司所处行业的市场处于正常发展状态，没有出现重大的市场突发情形；
4、本次股票发行上市能够顺利完成，募集资金能够及时到位，募集资金投资项目可以有效地实施；
5、公司无重大经营决策失误；
6、公司无足以严重影响公司正常运转的人事变动，能够持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性和连续性；
7、公司研究及发展新产品时不会遭遇重大困难，业务所依赖的技术也不会面临重大替代；
8、公司无因本招股意向书”风险因素”一节所载的任何风险因素而受重大不利影响；
9、无其他人力不可抗拒的因素造成的重大不利影响。
（四）实现上述目标将面临的主要困难
1、资金压力
目前公司业务处于扩张阶段，公司实施下阶段发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持。根据市场需求和公司的发展规划，自2013年起，公司将继续进行光通信连接器陶瓷插芯扩产技改、SMD用陶瓷封装基座扩产技改、电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化、电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设等，需要大规模的资金投入。上述项目、计划的实施仅仅依靠公司自身的经营积累是远远不够的，必须依靠资本市场获取企业发展的资金。如果本次股票发行上市不成功，公司将面临资金与公司发展能力不匹配的困难，资金因素将成为公司发展的瓶颈。
2、人才压力
公司未来几年将处于高速发展阶段，对人力资源的配置，特别是各类高层次复合型、国际化的管理人才、专业技术人才和营销人才的需求将变得更加迫切，人才的引进、培训、承接和适用的问题将日益突出。目前，公司虽然通过自身的经营发展，培养和锻炼了一批人才队伍，储备了一定数量的高素质人才，但是随着公司发展战略的实施，尤其是本次发行上市后募集资金投资项目的实施，公司对高素质研发、技术、销售、管理人才的需求将大幅度上升，因而公司仍然面临着人才压力。
（五）确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径
为确保公司实现上述发展计划并有效的实施公司战略，公司会将战略目标分解并落实到公司的年度计划中。公司各部门都承担着参与战略实施并对实施过程中的问题及时反馈的责任和义务，公司各部门会将战略目标具体分解到每个月的具体的工作计划中。同时，公司会根据内外部环境的变化，结合战略实施效果，对上述计划适时进行评估和调整，保证战略对公司经营管理指导的有效性。
公司鼓励员工对公司提出合理化建议，内容涉及发展规划、人力资源、业务管理等方面，公司组织各部门对切实可行的建议制定具体的改善计划，专人跟踪改善效果，让员工参与公司的发展和管理，切实将战略和规划落实到基层。
本次发行并在创业板上市后，公司将通过定期报告定期公告公司战略发展规划的实施情况。